東京マーケット?サマリー（1日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞
　　　　　　　ドル／円　　　ユーロ／ドル　　ユーロ／円
午後５時現在　９３．６０／６３　　１．３５００／０３　　１２６．３５／４０
ＮＹ17時現在　９３．４４／４９　　１．３５０９／１５　　１２６．２４／２９
　午後５時のドル／円は、ニューヨーク市場の午後 rmt Latale
５時時点に比べ小幅ドル高の９３円後半。終盤の取引でドルは一時９３．７４円をつけ３カ月ぶりの高値を更新した。
　年初来高値の９３．７８円を超えた水準では、損失確定の買い戻しオーダーが並ぶとみられ、ドル／円の上昇に弾みがつく可能性が高い。季初にあたるこの日は投資家勢の参加が乏しく、東京日中の取引では、イースター休暇前、米雇用統計発
表前のポジション調整が中心の相場となった。
＜株式市場＞
日経平均　　　１１２４４．４円（１５４．４６円高）
　　　　　　　１１１１８．１８―１１２７２．７３円 出来高　２３億６７８２万株
　東京株式市場で日経平均は反発した。新年度に入って生保や損保を中心とする機関投資家が売りを出すなかで円安を背景に欧米年金による買いが続
き、日中は底堅い値動きとなった。寄り付き前に発表された日銀短観３月調査で企業景況感がほぼ市場の予想通りに改善を示したことが、株買い安心感につながった。さらに、きょう東証１部に新規上場した第一生命保険＜8750.T＞の初値が売り出し価格（公開価格）を上回ったことも支援材料となった。一方で、過熱感などから天井に近づいているとの見方も出ている
。　
　東証１部騰落数は値上がり９４７銘柄に対して値下がり５７６銘柄、変わらずが１４６銘柄。東証１部の売買代金は１兆８６５４億円と前日より増加した。
＜短期金融市場＞　１７時０５分現在
　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　　０．０９０％
　３カ月物国庫短期証券流通利回り　　　　　　　　　　─―
　ユーロ円３カ
月金先（２０１０年９月限）　　　９９．６２０（＋０．００５）
　　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．６１５─９９．６２０
　無担保コール翌日物金利は０．０９％近辺での取引。準備預金の積みの進ちょくは順調で、取り一巡後は落ち着いた展開となった。後場は閑散。レポ（現金担保付債券貸借取引）ＧＣレートはトムネ?スポネで０
．１１０％を挟んだ動きと強含み。国債買い現先オペレートは先行きのオペが減少数との見方から強含み横ばいとなった。国庫短期証券買い入れオペは市場実勢通りの結果となり、波乱はなかった。
　ユーロ円３カ月金利先物取引では、日銀短観は材料視されず動意薄。
＜円債市場＞
　１０年国債先物中心限月?６月限（東証）１３８．６９（＋０．４７
）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３８．１１─１３８．７２
　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．３５５％（─０．０３５％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　１．４００─１．３５５％
　円債市場は大幅反発した。朝方は景況感の改善を裏付ける内容となった３月日銀短観を受けて売りが先行
したものの、その後は生保や銀行の期初の買いや海外勢のショートカバーからプラス圏に浮上。後場に入ると、前場の動きをみた投資家に買い安心感が広がり、ショート筋のストップロスを巻き込みながら、一時前日比５０銭高となった。現物債にも幅広い銘柄に買いが入り、５年から３０年にかけてのカレント銘柄は前日比３─３．５ベーシスポイント低い水準まで買
い進まれた。同銘柄に品薄感が出ていることも、値上がりに拍車をかけた。
　原口一博総務相のロイターとのインタビューは材料視されなかった。
＜クレジット市場＞
政保債（地方公）１０年　３．０─３．５ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　２３─２４ｂｐ
地方債（都債）　１０年　５．５─６．０ｂｐ　電力債（東電）１０年　　９─１０ｂｐ

　一般債市場では、新年度入りで潤沢な運用資金を抱える投資家がスプレッドに厚みのある国内普通社債（ＳＢ）に買いを入れた。対象は日産自動車＜7201.T＞、東芝＜6502.T＞、住友不動産＜8830.T＞などとの見方が出ていた。クレジット?デフォルト?スワップ（ＣＤＳ）市場で新指標のｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ１３は一時１０７．５ベーシスポイント（
ｂｐ）と前日引け（１１４ｂｐ）から低下し、２００９年９月以来約７カ月ぶりの水準を付けた。朝方に発表された日銀短観３月調査で景況感改善を確認したことを受けて、日経平均が前日比１５０円を超す上昇となったことから信用リスクを選好するプロテクションを売る動きが強まった。
＜スワップ市場＞
スワップ金利（１６時３０分現在の気配）
　
　　２年物　０．５１％─０．４１％
　　　３年物 ０．５８％─０．４８％
　　　４年物　０．６７％─０．５７％
　　　５年物 ０．７８％─０．６８％
　　　７年物 １．０５％─０．９５％
　　１０年物 １．４７％─１．３７％
　スワップ金利は低下。イールドカーブはフラット化。市場参加者によると、金利変動幅は２年ゾーン０．
１２５ベーシスポイント（ｂｐ）、３年ゾーン０．７５ｂｐ、５年ゾーン１．８７５ｂｐ、７年ゾーン２．６２５ｂｐ、１０年ゾーン２．７５ｂｐ、１２年ゾーン２．７５ｂｐ、１５年ゾーン３．１２５ｂｐ、２０年ゾーン３ｂｐ、３０年ゾーン３ｂｐそれぞれ低下した。市場では「他商品に比べると閑散。国債先物で前日イブニングセッションのショートが踏み上げら
れ、それにスワップがついていく形となった。それほど受けが強い感じでもなかった」（邦銀）との声が聞かれた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　１日　ロイター］

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引用元:テイルズウイーバー(TalesWeaver) 情報局